海通证券:海通恒信将于6月3日在港交所上市
腾讯证券
2019-05-26 15:14:03

海通证券5月26日晚间公告,下属公司海通恒信将分拆并于香港联合交易所主板独立上市,海通恒信H股股份最终发售价为每股1.88港元,预期将于6月3日(星期一)在香港联交所主板上市并开始买卖。

公告全文:

全球发售发行的海通恒信国际租赁股份有限公司(以下简称“海通恒信”)H股股份最终发售价为每股1.88港元(不包括经纪佣金、香港证券及期货事务监察委员会(以下简称“香港证监会”)交易征费及香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)交易费)。

如果全球发售按最终发售价每股1.88港元进行,则紧随全球发售完成后海通恒信的市值将约为15,482百万港元(假设超额配股权未获行使)。

于2019年5月24日,有关国际发售的国际承销协议由(其中包括)海通恒信与国际发售承销商(以下简称“国际承销商”)订立。

根据国际承销协议,国际承销商同意在当中所载若干条件的规限下,认购或促使认购人认购根据国际发售按发售价每股1.88港元(不包括经纪佣金、香港证监会交易征费及香港联交所交易费)进行发售的海通恒信H股股份。

此外,根据国际承销协议,海通恒信已向国际承销商授予超额配股权,据此,海通恒信可能被要求按发售价发行最多合计185,294,000股H股股份(占根据全球发售初步可供认购的海通恒信H股股份不超过15%),以(其中包括)补足国际发售中的超额分配(如有)。

假设全球发售根据目前时间表完成,(i)预期海通恒信将于2019年6月3日(星期一)在香港联交所主板上市及(ii)预期海通恒信H股股份将于2019年6月3日(星期一)上午九时正在香港联交所主板开始买卖。海通恒信H股股份将以每手2,000股股份进行买卖,股份代号为1905。

全球发售(包括优先发售)须待(其中包括)承销商根据香港承销协议及国际承销协议须履行的责任成为无条件且并无根据其各自协议的条款被终止后方可作实。

因此,本公司股东及潜在投资者应知悉,本公司并不保证建议分拆上市(包括优先发售)将会进行。本公司股东及潜在投资者在买卖或投资本公司股份或其他证券时务请审慎行事。任何人士如对其处境或任何应采取的行动有疑问,建议咨询其自身的专业顾问。

本公司将适时就建议分拆上市作进一步公告。

特此公告。

海通证券股份有限公司

2019 年 5 月 26 日