九垒周报丨台湾疫情发酵

金融匠
一年前  
消息面
一、中国台湾疫情有点猛
中国台湾半导体厂染疫已快速由京元电、超丰等半导体封测厂,蔓延到网络厂智邦科技,甚至与京元电往来的IC设计公司员工也被要求快筛,不仅将冲击苗栗竹南科学园区,恐将进一步影响位于竹科的厂商,对产业冲击也将由半导体、网络,进一步扩大到整个台湾科技产业链。
中国台湾苗栗县5日公告新增64例确诊,其中京元电53例、超丰11例;京元电累计130例确诊。
二、医学权威杂志《柳叶刀》刊登了来自英国弗朗西斯·克里克研究所(Francis Crick Institute)研究团队针对辉瑞疫苗的研究报告
文中指出,辉瑞疫苗在人体内对印度发现的德尔塔毒株(Delta Variant,即B.1.617.2毒株)产生的抗体水平较低。
说明这个变异还是猛,欧美后面疫情大概率还得来一波。
三、财政部、自然资源部、税务总局、人民银行四部门发布了一个《通知》,将由自然资源部门负责征收的国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入,全部划转给税务部门负责征收
广发证券有个解读:简单来说,就是过去所有自然资源部门收的钱,现在统一由税务(也就是财政部门)征收,收钱的衙门由两个变成一个。按性质来看,和18年下半年的社保转税务征收有一些类似。调整后,国有用地出让收入依然属于地方政府基金性收入,钱依然留在"地方”,只是过去自然资源部门失去了征收职能。
四、科兴生物表示,最近已经完成了二期临床研究
就是打完两针剂次的志愿者,在隔三个月六个月之后接种第三针,抗体可以迅速地在一周内跳到十倍,半个月就可以达到二十倍的这样一个研究。但是我们要在真实世界的研究过程中观察,两针疫苗持续保护效果有多长。
市场观点
周五市场表现一般,情绪也比较一般,但锂电白酒继续强势,但是已经明显开始加速,后面疯狂过后应该随时有调整的风险,医美、碳中和短期也比较难起来,所以值得重点关注的板块就只剩科技了,上周说了科技的渣男属性,这周科技的表现还可以,这个板块位置比较低,趋势也已经走出来了,值得格外重视,特别是一些叠加科创板的标的。
个股观察
沪硅产业-U:台湾疫情发酵的比较严重,利好国内科技产业,科创板最近明显强于其他板块,沪硅产业叠加科技和科创板,作为前期最有辨识度的个股,值得重点关注。
注:文中提及个股仅做观察,不做任何投资推荐,依此买入后果自负。
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