中国液化石油气行业供需端双向发力 山东省产量为何遥遥领先?

观研天下
10天前  
图片来源:pexels
液化石油气的成分是丙烷或丁烷,或是以丙烷和丁烷为主,混有少量丙烯、丁烯组成的碳氢化合物。目前,液化石油气行业上游主要为原油以及炼油设备等,下游应用主要集中在民用领域和工业领域。
液化石油气行业产业链数据来源:公开资料整理
在供给端,我国液化石油气行业发展速度较快,产量一直保持着稳定增长趋势。数据显示,2019年中国液化石油气产量为4135.7万吨,同比增长8.8%;2020年1-6月产量达到2123.2万吨,同比增长6.1%。
2016-2020年H1我国液化石油气产量及增长情况数据来源:国家统计局
分区域来看,2019年华北液化石油气产量最高,达到1693万吨,占全国总产量的40.94%;其次是华南地区,产量823.1万吨,占全国总产量19.9%;华东地区和东北地区占比分别为15.18%和11.35%,位列第三、四。
2019年中国各区域液化石油气产量占比数据来源:国家统计局
具体到各个省市液化石油气产量来看,2019年,山东省以产量1407.2万吨排名第一,占总产量的34.03%;其次是广东省,产量为461.5万吨;辽宁省排名第三,产量为337.5万吨。
2019年中国液化石油气TOP10省市产量数据来源:国家统计局
以液化石油气产量第一大省—山东省为例,山东省除了原油资源丰富外,地炼加工能力同样突出。目前,山东省除济宁、泰安、莱芜、枣庄、聊城和威海6市没有炼化企业外,其他各市均有布点,其中东营、潍坊、淄博、滨州聚集了37家地炼,炼化能力14526万吨,占总数的73%。
山东地炼炼化区域布局地图数据来源:公开资料整理山东各地区地炼企业汇总
数据来源:公开资料整理
在消费端,受益于2016年的液化石油气深加工装置投产密集以及民用燃烧需求不断上升,中国液化石油气近四年表观消费量逐年增长。根据数据显示,2019年,中国液化石油气表观消费量为6063万吨,同比增长8.5%。
2016-2019年我国液化石油气表观消费量及增长情况数据来源:国家统计局
从具体的石油液化气下游消费领域来看,国内目前石油液化气主要应用于民用与化工领域,其中民用领域消费量占总量的58.8%,化工占总消费量的19.50%。
2019年我国液化石油气下游市场应用情况数据来源:公开资料整理
而在企业竞争方面,沈斌认为:在中美贸易战和新冠疫情双重影响下,我国液化石油气进口码头分销业务面临较大挑战,行业竞争将进入白热化阶段,国内液化石油气企业将逐步形成若干有实力的主流分销商。目前,国内液化石油气市场竞争充分,尚无垄断情况出现,东华能源、中国燃气、万华化学、九丰能源和天津渤化为我国TOP5进口企业,占全国进口总量的67%。
进口分销商的下游市场数据来源:公开资料整理中国石油液化气各企业进口量占比数据来源:公开资料整理(WYD)
相关行业分析报告参考《2020年中国液化石油气产业分析报告-行业调研与投资前景预测》。
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