华兴资本并购与战略投资双周报 Vol.15

早在2009年,华兴资本就已正式组建并购团队,为中国及全球的创新经济企业提供全面深度的并购顾问服务。在当前不确定的市场新常态下,旺盛的并购需求不断涌现,华兴资本始终陪伴创新经济企业,连接海内外,寻找新机遇。

并购与战略投资双周报由华兴资本并购团队发布,聚焦全球市场重点交易,分享最新行业观察。

作 者 | 华兴资本并购团队

Vol.15 | 2020.09.21 — 2020.10.9

爱奇艺入股灵河文化传媒

10月9日消息,近日,灵河文化传媒(上海)有限公司发生多项工商变更,新增股东北京爱奇艺科技有限公司,持股比例4%。该公司注册资本由约448.1万人民币增加至约466.8万人民币。灵河文化是一家影视内容全产业链开拓的平台型服务商,代表作包括《暗黑者》、《执念师》、《老九门》、《老九门番外》、《沙海》等网剧。

腾讯入股动视云科技,持股21.75%成为最大股东

10月9日消息,近日,贵阳动视云科技有限公司发生多项工商变更。原股东天津融云汇游科技发展合伙企业(有限合伙)退出,新增股东林芝腾讯投资管理有限公司等。其中,林芝腾讯投资管理有限公司持股比例21.75%,现为该公司最大股东。动视云科技成立于2014年,用自主研发的创新云计算架构,打造特色互动视频云平台,在北京、成都、贵阳三地建有技术研发中心。

嘉和生物登陆香港联交所

10月7日消息,专注于肿瘤及自身免疫药物研发的生物制药公司嘉和生物药业(下称“嘉和生物”)成功登陆香港联交所上市交易,股票代码6998.HK,此次上市募集资金约合3.71亿美元(不包括超额配股权)。华兴资本在此次交易中担任联席账簿管理人。嘉和生物成立于2007年12月,是一家专注于肿瘤及自身免疫药物研发的正在进入商业化阶段的生物制药公司。公司致力于向未能被满足治疗需求的患者提供可及药物。

阿里巴巴入股全球最大免税商Dufry,双方将成立中国合资企业

10月5日消息,阿里巴巴集团(BABA.N)计划对Dufry进行股权投资,目标是在发行后持有其不超过9.99%的股份。此外,双方将在中国成立合资企业,阿里巴巴和Dufry分别持有该合资企业51%和49%的股权。Dufry总部位于瑞士,在全球65多个国家和地区开展免税零售业务。自2008年开始,Dufry在中国经营免税店业务,在上海机场、成都机场,以及香港和澳门均有零售网点。

沃尔玛88亿美元出售英国连锁超市Asda

10月3日消息,美国零售业巨头沃尔玛(WMT.N)宣布将以约68亿英镑(合88亿美元)出售旗下英国连锁超市Asda多数股权,买家是共同拥有连锁便利店的Issa brothers和私募股权集团TDR Capital。沃尔玛表示,将保留对Asda的少数股权投资和董事会席位。据悉,Asda成立于1949年,于1999年被沃尔玛收购,是英国零售业巨头之一。

秦淮数据集团登陆纳斯达克

9月30日消息,泛亚太新兴市场领先的超大规模数据中心解决方案运营商秦淮数据集团(Chindata Group Holdings Limited)成功于纳斯达克证券交易所完成首次公开发行,股票代码为CD。本次交易(绿鞋后)共发行4,600万股ADS,每股发行定价为13.5美元,募资规模6.21亿美元。华兴资本在本次交易中担任承销商。秦淮数据集团是以泛亚太新兴市场作为业务发展核心的领先的超大规模数据中心解决方案运营商,同时也是专注于信息技术产业生态基础设施规划、投资、设计、建造和运营的综合服务提供商。此次上市将助力秦淮数据加速开发和建设新的数据中心项目、进行潜在具有战略价值资产的投资或收购。

百度宣布旗下智能生活事业群组业务小度科技完成独立融资协议的签署

9月30日消息,百度(BIDU.O)宣布旗下智能生活事业群组业务(以下简称“小度科技”)完成了独立融资协议的签署。小度科技此次融资后,投后估值达约200亿元,本轮融资由百度资本及CPE战略领投,IDG资本跟投,华兴资本在此次交易中担任牵头财务顾问。此次融资后百度依然保持了对小度科技的绝对控制权。

交易点评:

作为国内市场规模最大的对话式人工智能操作系统和全球智能屏最大的出货厂商,小度科技在行业内占据了绝对的领先地位。借助此次融资,小度科技将进一步释放在生态合作方面的开放势能,引入更多优质合作伙伴,在“破圈战略”下,为百度在AI 2C领域中取得更大的发展。

中通快递成功登陆港交所

9月29日消息,中国领先的快递公司中通快递成功在香港联交所主板上市,股票代码为2057。中通快递于2020年9月17日正式启动香港二次上市的公开发售并于9月22日定价,本次交易共发行4,500万股(超额配股权行使前,超额配售权可发行最多675万股额外股份,即基础发行规模的15%),每股发行定价为218元港币,募集资金约为12.7亿美元(超额配股权行使前)。华兴资本担任本次发行的承销团队成员之一。

搜狐宣布签署搜狗私有化协议

9月29日消息,中国领先的互联网媒体、视频、搜索和游戏服务集团搜狐(SOHU.O),宣布其子公司搜狗(SOGO.N)与腾讯签署了最终版《合并协议及计划》。根据此协议,合并交易完成后,搜狗将会成为腾讯间接拥有的全资子公司,并从纽约证券交易所退市。继今年四月协助搜狐完成畅游私有化之后,华兴资本在本次交易中再次担任搜狐财务顾问。

宠物医疗集团“新瑞鹏”完成数亿美元战略融资,腾讯领投

9月29日消息,新瑞鹏宠物医疗集团于近日完成数亿美元战略融资,由腾讯领投,德国医药企业勃林格殷格翰与碧桂园创投战略投资,雪湖资本、OrbiMed、Aspex Management、清池资本等多家海内外机构跟投。新瑞鹏目前在全国80多个城市开设有约1,400家宠物医院,集团员工超过16,000名。

晶泰科技获超3亿美元C轮融资

9月28日消息,以数字化和智能化驱动的人工智能(AI)药物研发公司晶泰科技(XtalPi)宣布超额完成3.188亿美元的C轮融资,创造了AI药物研发领域融资额的全球最高纪录。本轮投资由软银愿景基金、人保资本、晨兴资本联合领投,中金资本、招银国际、Mirae Asset(未来资产)等多家来自全球的投资机构跟投,腾讯、红杉中国、国寿股权投资、SIG海纳亚洲等早期股东继续追加投资。华兴资本担任本轮融资的独家财务顾问。

携程全资收购上海东方汇融获得“支付牌照”

9月27日消息,携程(TCOM.O)受让上海东方汇融信息技术服务有限公司100%股权申请正式获得中国人民银行的批复。这也意味着携程通过全资收购的方式,正式获得央行第三方支付牌照。公开信息显示,东方汇融成立于2011年,为隶属于上海市委宣传系统下的具有独立法人经营资质的国有企业;2012年获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》。

京东健康披露赴港招股书,2019年营收108亿人民币

9月27日消息,京东在港交所公告称,拟通过以京东健康股份于香港联交所主板独立上市的方式分拆京东健康。公司已就拟议分拆向香港联交所提交分拆建议,而香港联交所已确认本公司可进行拟议分拆。分拆完成后,京东将间接持有京东健康不少于50%的股权,京东健康将仍为京东子公司。招股书显示,京东健康在2017年至2019年的总收入分别为56亿人民币、82亿人民币、108亿人民币,2020年上半年,京东健康的总收入达88亿人民币。

高顿教育获腾讯战略投资

9月24日消息,财经教育机构高顿教育宣布已完成新一轮融资,本轮融资由腾讯领投,正心谷资本、弘卓资本跟投。据悉,本轮融资将主要用于帮助高顿教育进一步扩张边界、优化内容与技术,形成以财经教育为核心,以大学教育、职业教育为重点发展方向,集教育培训、教育服务、教育科技与产品研发为一体的综合性教育集团。

WeWork中国出让控股权

9月24日消息,WeWork母公司We Co.表示在继续削减开支的背景下,将出售其在中国业务的多数股权。目前,WeWork中国子公司的现有投资者挚信资本已经追加投资2亿美元,拥有其中国子公司多数股份。WeWork的母公司已放弃对该部门的运营控制权,但将继续收取年度服务费,授权中国业务继续使用WeWork的品牌和服务。

百度投资学分课程运营服务平台“智慧树”

9月24日消息,近日,学分课程共享平台智慧树网的运营主体上海卓越睿新数码科技有限公司于近日出现工商变更,百度全资控股公司达孜县百瑞翔创业投资管理有限责任公司成为智慧树网股东之一,百度知识垂类总经理阮瑜进入董事会,成为新增董事。智慧树网是一家学分课程共享平台,可帮助会员实现跨校课程共享和学分互认,完成跨校选课修读。

阿里巴巴入股数字宁波科技新公司,为其最大股东

9月23日消息,数字宁波科技有限公司于9月21日在宁波成立,公司将立足政务服务、城市数字化运维和产业引领等方向,服务政府数字化转型、新型智慧城市领域的框架设计、咨询和建设等工作。数字宁波科技有限公司由阿里巴巴(中国)网络技术有限公司、宁波通商集团有限公司和宁波市大数据投资发展有限公司共同持股,持股比例分别为49%、34%和17%。

阿里巴巴入股深圳市小满科技有限公司

9月22日消息,深圳市小满科技有限公司发生工商变更,原股东北京真格天创股权投资中心(有限合伙)、深圳市达晨创坤股权投资企业(有限合伙)等退出,新增股东为阿里巴巴(中国)网络技术有限公司。小满科技是一家国际贸易解决方案供应商,通过大数据与人工智能的产品、解决方案与服务,帮助中国企业拓展国际业务,为企业提供发现客户、营销客户、管理客户、实现订单的全套产品与解决方案。

爱回收完成超1亿美元E+轮融资,集团品牌升级为“万物新生”

9月22日消息,爱回收于近日完成超1亿美元E+轮融资,由京东集团和国泰君安国际联合领投,上海国和投资、清新资本、京东物流产业基金汇禾资本、毅峰资本参与跟投。同时,集团品牌由爱回收升级为“万物新生”,旗下业务线包括C2B业务“爱回收”、B2B业务“拍机堂”、B2C业务“拍拍”、海外业务“AHS DEVICE”和城市绿色产业链业务“爱分类·爱回收”。

阿里巴巴行权申通快递,累计间接持有申通快递上市公司25%的股份

9月21日消息,申通快递(002468.SZ)公告显示,公司控股股东德殷投资及实际控制人与阿里巴巴签署了《经修订和重塑的购股权协议》。根据该协议,阿里巴巴间接获得申通快递10.35%的股份,累计间接持有申通快递上市公司25%的股份。陈德军、陈小英及一致行动人仍持有公司35.84%股份,仍然是申通快递的第一大股东和实际控制人。阿里网络对公司股票的行权均价为20.80元/股。此外,若阿里网络行使全部的购股权,阿里网络将累计持有上市公司46%的股份。

微软宣布75亿美元收购Bethesda母公司ZeniMax Media

9月21日消息,微软(MSFT.O)同意以75亿美元收购可储存视像游戏发行商Bethesda母公司ZeniMax Media。收购Bethesda后,微软可以获得大量优质游戏的特许经营权。微软Xbox负责人Phil Spencer表示,ZeniMax在被收购后将继续独立运营。据悉,ZeniMax Media是全球最大的私人持股游戏开发商和发行商之一。

来源:公司公告、公开市场信息等

青客公寓发布2020财年上半年业绩

9月30日消息,青客公寓(QK.O)公布截至3月31日的2020财年上半年未经审计财务业绩。该公司2020财年上半年净营收为6.271亿人民币,同比增长6.5%;归母净亏损为4.168亿人民币,去年同期为3.015亿人民币。

携程发布2020年第二季度业绩

9月25日消息,携程(TCOM.O)发布了2020年第二季度业绩报告。数据显示,携程二季度营收32亿人民币,同比下降64%;二季度归属于公司股东的净亏损为4.76亿人民币,去年同期净亏损为4.03亿人民币。

受疫情影响,住宿预订、交通票务、旅游度假、商旅管理等业务收入同比均大幅下滑。其中,旅游度假业务同比下滑近9成;交通票务业务同比下滑近7成;商旅管理业务同比下滑近5成。

趣头条发布2020年第二季度业绩

9月21日消息,趣头条(QTT.O)发布了2020年第二季度业绩报告。财报显示,2020年二季度,趣头条营收14.41亿人民币;非美国通用会计准则下净亏损1.73亿元,进一步收窄。

用户数据方面,综合季度平均月活跃用户达到1.37亿,同比增长14.4%,综合季度平均日活跃用户达到约4,300万,同比增长11.1%。

上海市政府与阿里巴巴、蚂蚁集团签署战略合作协议

10月9日消息,上海市政府与阿里巴巴集团、蚂蚁集团签署战略合作协议。此次签约后,上海市和阿里巴巴、蚂蚁集团将围绕在线新经济、数字新基建、金融科技、跨境业务、数字生活、云上会展等方面开展合作,加大对云计算、人工智能、区块链等新技术的研发。

苏宁宣布推出首款美妆品牌“艺黛丽”

10月9日消息,苏宁将在双十拼购节后,正式对外推出自有美妆产品“艺黛丽”。目前曝光的产品为艺黛丽的多肽赋颜紧致系列产品,包括洁面啫喱、盈润水、修护乳液、紧致精华和焕采面霜五款单品。

阿里将推出线下“1元店”,首家体验店坐标上海

10月8日消息,淘宝特价版将在上海推出首家“1元更香体验店”。据官方介绍,该店将精选来自120万产业带商家的货品以全场1元的价格出售。“1元店”是淘宝特价版联合产业带商家共同打造的“厂货橱窗计划”的一部分。此外,有消息称,淘宝特价版计划3年内在全国开业至少1,000家“1元店”。

百度加码视频,推出独立App“百度看看”

10月7日消息,北京百度网讯科技有限公司推出一款名为“百度看看”的App,其产品定位“分享人生、探索世界的综合视频推荐和视频搜索平台”。“百度看看”主要功能模块分别为“推荐”、“小视频”、“直播”和个人中心等。通过与“手机百度”对比可以发现,这款产品除内容展现形式主要为视频外,其它与手机百度基本一致。“百度看看”可以看作是“手机百度”的姊妹版,但发展方向更加垂直,更加注重视频内容的呈现和延展。

腾讯微保与国药控股、壹树医疗达成合作

9月29日消息,腾讯微保联合国药控股、壹树医疗宣布签署三方合作协议,合作三方将从城市普惠险、药品福利项目、商业保险合作等三个维度进行探索与合作。腾讯微保作为互联网保险行业的领导者,通过积极发挥“连接器”功能,与险企一起参与产品设计,持续扩大用户用药的可及性,连接支付方、医疗服务提供方、药品供应方,围绕用户需求形成闭环式互联网解决方案。

阿里巴巴将推出数字贸易体系

9月29日消息,在阿里巴巴召开的2020年度全球投资者大会上,阿里巴巴B2B事业群总裁戴珊表示,阿里巴巴将推出数字贸易体系。截至目前,阿里巴巴旗下各贸易平台上已有6,800万活跃中小企业,交易场景遍布全球超过200个国家和地区。即将推出的阿里巴巴数字贸易体系,将持续从技术、金融、物流等多场景赋能中小企业,解决贸易链路上的核心痛点。

阿里巴巴旗下速卖通在法国开设首家快闪店

9月28日消息,阿里巴巴旗下跨境零售电商平台全球速卖通日前在法国开设第一家线下快闪店,共展出数百件中国商家提供的商品。据官方介绍,快闪店面积240平方米,在9月24日至26日期间展出300多件时尚服饰、家居、小家电等热销商品。阿里巴巴集团法国区总经理塞巴斯蒂安·巴多表示,速卖通业务在法国和西班牙发展迅速,此次开设快闪店是在法国市场的一次“试水”,目标是突出商业创新战略,并观察法国消费者反馈。

OPPO正式登陆南非市场

9月25日消息,OPPO宣布正式登陆南非市场,同时发布了包括A15、A53、A72三款A系列中端机。据外媒报道,OPPO旗舰机将于2021年第2季度登陆该市场。自2004年成立以来,OPPO业务已遍及全球40多个国家和地区,全球已经超过3亿用户。

蚂蚁集团发布Trusple平台,并披露首批5家合作伙伴

9月25日消息,蚂蚁集团副总裁、智能科技事业群总裁蒋国飞在外滩大会上发布Trusple平台。Trusple是“Trust Made Simple”的缩写,在Trusple平台,买家和卖家产生贸易订单后,将自动上链并开始流转,银行基于订单约定的付款条件自动进行支付,避免了传统模式下卖家需督促买家线下操作转账的情况,同时也能防止客户恶意拖延付款时间。法国巴黎银行、花旗银行、星展银行、德意志银行、渣打银行已成为Trusple首批五家合作伙伴。

王府井免税品经营公司正式挂牌运营

9月25日消息,王府井免税品经营公司正式挂牌运营。今年6月9日,王府井宣布获得免税品经营资质,7月9日,王府井宣布成立全资子公司王府井免税品经营公司。自此,王府井成为国内第一家具有“有税”+“免税”经营资质的企业。

李彦宏发起成立生命科学公司“百图生科”并任董事长

9月25日消息,生命科学平台公司“百图生科”正式成立。百度创始人、董事长兼CEO李彦宏确定将作为牵头发起人,出任新公司的董事长,BV百度风投CEO刘维作为联合创始人,担任CEO。百图生科是一家定位于一家生物计算技术驱动的生命科学平台公司,致力于用高性能生物计算和多组学数据技术加速创新药物和早筛早诊等精准生命科学产品的研发。

蚂蚁集团于今年推出Alipay+解决方案

9月25日消息,蚂蚁集团董事长井贤栋在预测未来全球化趋势时首次介绍了“Alipay+”的概念,并透露蚂蚁已于今年推出Alipay+解决方案。未来的全球化将会围绕开放、数字化、普惠三个关键词进行。Alipay+解决方案旨在连接全球商户和消费者,让商户实现同时对接多国的移动支付软件(如支付宝、AlipayHK和韩国钱包Kakaopay),各国用户可使用本国软件进行支付,从而帮助全球商户与个人轻松实现全球收、全球付、全球汇。

微盟联合腾讯广告等发布“人民·新国货数字加速计划”

9月24日消息,微盟联合腾讯广告、腾讯智慧零售发布“人民·新国货数字加速计划”。微盟集团副总裁凌芸表示,该计划将围绕国货品牌数字营销力、数字系统力和数字运营力的提升推出全方位扶持政策。其中包括:营销方面,成立专业运营小组,提供广告营销方案和投放运营服务等;系统方面,为国货品牌免费提供限时免费小程序支持,微盟直播免费入驻和运营策划服务等;运营方面,为国货品牌免费提供系统搭建服务和数字运营增值服务等。

商汤科技成立“商汤教育”子品牌

9月23日消息,商汤科技举办线上发布会,宣布子品牌“商汤教育”正式成立。商汤教育公布商汤教育平台、商汤教育机器人系列、《人工智能启蒙》系列丛书和AI教师燎原计划多项产品。其中,商汤教育平台包括教学实验平台和项目创作平台,教学实验平台通过课程和逐级训练培训学生的 AI 思维;项目创作平台则提供了大量项目案例以激发学生和老师的科创灵感。机器人系列产品通过编程和实验,进行 AI 核心知识教学。燎原计划则通过人工智能教学基础培训、考核与认证、人工智能教学进阶培训与教研素养能力培养等环节,培养人工智能教师。

滴滴确认接入腾讯地图聚合打车业务

9月22日消息,滴滴表示其网约车开放平台成立以来,始终坚持与出行服务商、汽车服务商、地图等合作伙伴展开合作。目前滴滴出行已接入腾讯地图聚合打车业务,并输出智能化信息匹配技术、安全技术和安全功能。

腾讯集团高级副总裁林璟骅正式进入腾讯“总办”

10月9日消息,腾讯集团高级副总裁林璟骅正式进入腾讯最高管理决策层——腾讯“总办”。目前,林璟骅在腾讯内部主要负责广告及智慧零售业务的开拓和发展;同时负责战略发展工作,推动集团战略升级和业务协同。

前瑞信高管林世伟履职小米CFO

10月9日消息,小米副总裁兼CFO林世伟正式履职。林世伟此前在瑞信亚太区投资银行与资本市场部任董事总经理及科技、媒体与电信业务主管,今后将负责小米集团财务工作的全面统筹与管理,向CEO雷军和集团总裁王翔双线汇报。

马云卸任阿里巴巴集团董事

9月30日消息,阿里巴巴集团年度股东大会公告显示,马云将不再担任阿里巴巴集团董事。同时,武卫、Kabir Misra、郭德明被任命为新任董事。武卫现为阿里巴巴集团首席财务官,兼任集团战略投资部负责人。

Facebook任命舒尔茨为首席营销官

9月30日消息,Facebook将任命亚历克斯·舒尔茨(Alex Schultz)为首席营销官。舒尔茨自2007年起任职于Facebook,一直都是公司重要的增长和分析高管,他将接替上月离职的安东尼奥·卢西奥(Antonio Lucio)。此外,舒尔茨还将继续从事数据分析工作。

钉钉创始人陈航(无招)离任钉钉,将调任集团任职

9月28日消息,阿里云智能事业群发布全员邮件,公布最新的“云钉一体”战略。包括将钉钉升级为大钉钉事业部,以及在大钉钉事业部内新成立“智能协同与视频云事业部”等。钉钉创始人陈航将前往阿里巴巴集团,担任阿里巴巴董事会主席兼CEO张勇的助理,阿里云智能总裁张建锋将兼任大钉钉事业部总裁。

原美团点评SVP任WeWork中国代理CEO

9月24日消息,原美团点评高级副总裁姜跃平(Michael Jiang)将出任WeWork中国的代理CEO。

来源:公司公告、公开市场信息等