中国北斗导航系统全球组网完成,千亿产业链迎高光时刻,如何掘金?

时代财经
06-23 11:02
借由此次发射,中国的卫星导航和位置服务顺利在垄断市场中凿开一个口子;随着北斗系统全球组网完成,接下来北斗产业市场掘金路究竟该怎么走?
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时代财经 卢洁萍
6月23日上午9时43分,北斗三号最后一颗卫星成功发射,画面来源:央视新闻
北斗卫星太阳帆板展开,画面来源:央视新闻
这无疑是属于“北斗人”的辉煌时刻。6月23日上午9时43分,长征三号乙火箭在西昌卫星发射中心载着北斗三号最后一颗卫星升天,这意味着中国北斗全球星座全面部署完成。
借由此次发射,中国的卫星导航和位置服务顺利在全球垄断市场中凿开了一个口子,实现了中国的又一个全面技术自主。
军事领域的精确制导、自动驾驶技术、精密农业、民航飞机高精度起飞降落自主导航、超大工程定位……卫星导航和位置服务系统作为信息时代的“基础设施”,随着北斗系统的逐渐完善,一个千亿级市场正待爆发。
当然,北斗卫星导航系统与GPS相比,还是一个后来者。想要长远发展,还存在诸如应用模式不完善、经营状况不稳定等挑战。当下,我国的北斗产业链公司以生产设备为主,运营服务不完善,行业分工也尚未成熟。
而长期稳定的市场需求是新兴产业的内在动力。借用恩格斯一百年前说过的话,一个市场需求要比十所大学更能拉动技术进步。随着北斗系统全球组网完成,接下来北斗产业市场掘金路究竟该怎么走?

北斗产业链话语权提升

1993年7月23日,中国“银河号”货轮正在印度洋上正常航行,但当时美国局部关闭了该船所在海区的GPS导航服务,船只不知道该向哪个方向行驶,不得不停了下来。
20世纪90年代海湾战争背景下的这一争端,让中国开始深刻认识到卫星导航系统的巨大价值。二十多年来,发达国家的技术封锁,反倒促使我国北斗自力更生、自主创新,创造了世界卫星导航的奇迹。
1994年,北斗一号正式立项,2020年,北斗三号第55颗卫星发射。20多年来,从最初的双星设想,到如今信号覆盖全球的导航系统,中国北斗系统从一开始缺关键技术、缺专业人才、缺经费和设备、缺频率资源的捉襟见肘,走到了不仅能提供定位、测速、授时功能,还独具短报文通信功能的状态。
事实上,自20世纪80年代开始探索自主研发卫星导航系统以来,北斗系统已逐步明确了“三步走”发展战略:2000年,建成北斗一号系统,向中国提供服务;2012年,建成北斗二号系统,向亚太地区提供服务;到2020年,则将建成北斗三号系统,向全球提供服务。
截至目前,中国北斗卫星导航系统共发射了59颗卫星,包括4颗北斗导航试验卫星和30颗北斗三号卫星,北斗系统首颗卫星于2000年10月31日发射,不过目前4颗试验卫星已悉数退役。
而北斗成功组网的背后,产业链公司也将受益。目前,北斗产业链上游以中国卫星等国有企业为代表,中游和下游的主要上市公司则包括北斗星通、海格通信、合众思壮、中海达、华力创通等民营上市公司。
对于大多数北斗产业链企业来说,北斗三号最后一颗卫星的发射升空,短期内可能并不会给企业工作带来太大变化。
“我们认为(第55颗卫星发射)更多是一个标志性的事件,”广州中海达卫星导航技术股份有限公司(下简称“中海达”)董事长助理鲍志雄对时代财经表示,由于一直在使用北斗系统,最后一颗卫星的发射对其工作不会即刻产生实质影响。
但他也认为,虽然短期内不能马上产生直接效应,但北斗三号系统是一个推进器,不仅会加快企业走出去的步伐,而且会使公司的未来发展前景变得更广阔。
中海达最早起家于测绘装备,是空间信息行业的领军企业,目前公司以卫星导航技术为基础,融合声呐、光电、激光雷达、UWB超宽带、惯导等多种技术,已形成“海陆空天、室内外”全方位的精准定位产品布局,可提供装备、软件、数据及运营服务等应用解决方案。(注:基础测绘、智能城市、室内定位、智能化施工、超大工程都在空间信息行业的业务范围内。)
鲍志雄认为,随着北斗系统全球组网完成,北斗产业链企业会慢慢感受到潜移默化的影响,比如对国外客户、在一带一路地区,北斗企业的话语权会越来越高。
“北斗卫星全球组网的完成是北斗产品走向国际的一个绝佳机会。” 鲍志雄说,“这次发射完成后,公司国际团队会组织一次全球经销商会议,让所有客户来测一测北斗卫星的数量。”

目前市场重点仍在中国

不过,未来三五年,中国北斗产业链企业的市场重心仍会在国内。
目前,全球卫星导航(GNSS)有美国的GPS、欧洲的伽利略、俄罗斯的格洛纳斯和中国的北斗系统。
鲍志雄认为,从整个系统的功能和性能设计角度而言,中国北斗系统表现得非常出色,是世界上性能先进的卫星导航系统。“北斗系统除了正常的导航、授时功能,还有短报文功能,接下来还有提供PPP服务功能,这是其他系统都没有的。”
但相比于推出时间更早、更成熟和应用更广的GPS系统,鲍志雄表示,想要更有底气地走出国门,目前北斗产业还缺乏一批领军企业和更成熟的应用解决方案。“现在我们往国外推北斗系统,数字化的建设或者施工等应用,能推的东西不多。就这点而言,我们北斗行业应用面不够成熟、全面。”他直言,北斗企业还是要先在国内练好兵。
无独有偶,北斗星通集团副总裁黄磊也曾在5月初的一场行业论坛中表示,对于国内厂商而言,要把自己的产品推向世界,就需要练好内功。
事实上,对于北斗产业而言,除了国外,中国市场本身就足具吸引力,可让产业链企业纵情开拓疆土。
《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示,2016年、2017年、2018年、2019年我国卫星导航与位置服务产业总体产值分别同比增长22.6%、20.4%、18.3%、14.4%。
近四年中国卫星导航与位置服务产业产值年增长率
高营收背后是中国快速成长的卫星导航产业,这其中北斗产业又起了支撑性作用。2019年12月27日,北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其在一场新闻发布会中表示,截至2018年年底,中国卫星、中国境内卫星导航产业的直接产值超过了3000亿,这其中北斗的贡献率大概在70-80%。
“北斗整个产业链已经全部打通,包括芯片、板卡、天线、终端、软件和服务等,其中直接的芯片生产量,中国国内企业生产量超过了1亿片,产品已经输出到全世界120多个国家。”冉承其说。
从产业链看,北斗产业大体分为上游的基础元器件、中游的终端集成以及下游的运营服务等,其中基础元器件主要包括芯片、天线、板卡等。
根据《2020中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》,截至2019年底,国产北斗兼容型芯片及模块销量已突破1亿片,国内卫星导航定位终端产品总销量突破4.6亿台,其中含智能手机在内采用北斗兼容芯片的终端产品社会总保有量已超过7亿台/套。中国卫星导航定位协会认为,北斗应用正在诸多领域迈向“标配化”发展的新阶段。
2019年,卫星导航与位置服务产业上、中、下游的产值占比分别为9.92%、45.85%和44.23%,其中上游和中游由于受到芯片、板卡、核心器件、终端设备价格下降的影响,产值增速较去年进一步放缓,下游运维服务环节则成长迅速,在产业链各环节中效益涨幅最快。
但不可否认,北斗产业从芯片、板卡到系统及运营的大规模应用生态尚未成熟,相关行业市场、消费市场以及新的应用场景仍需时间培育,而大多数产业链企业的净利收入目前也仍处于不稳定状态。
北斗产业链企业,时代财经不完全统计
自动驾驶技术、精密农业、民航飞机高精度起飞降落和自主导航等,都是非常具有增长潜力的市场。但鲍志雄表示,受限于行业发展状况、产品成熟度、经营成本、客户接受度等因素,基于北斗导航系统相关产品的大面积推广并不容易。

北斗应用迈向“标配化”发展

有了北斗,对于产业链企业而言,下一个更紧要的问题则是“如何用好北斗”。
长期稳定的市场需求是新兴产业的内在动力。借用恩格斯一百年前说过的话,一个市场需求要比十所大学更能拉动技术进步。
从应用领域看,由于“北斗+”和“+北斗”的理念推广,目前北斗系统的细分市场大多分布在消费解决方案、公路、有人航空、无人机、海事、紧急救援、铁路、农业、地信系统、关键基础设施等领域。
从列装了北斗导航系统的公安巡逻艇、基于北斗导航的智能无人驾驶插秧机,到草原智能监控系统下的“北斗羊”,再到将北斗定位与可视化管理相结合的桥梁施工,近年来北斗系统应用发展相当广泛和迅速。
在鲍志雄看来,目前北斗产业的增量市场仍来自行业用户。
近年来,越来越多的企业都开始参与地基增强系统领域,比如中国移动采购高精度卫星定位基准站、南方电网自研高精度位置服务基础设施,还有铁路系统企业密集研究高精度位置服务,这些都为北斗的大规模应用打下基础。
此外,无人驾驶因为有着高精度位置服务需求,也被认为是北斗未来最大的市场之一。
武汉理工大学汽车学院副教授杨胜兵则向时代财经介绍道,智能车的定位方案一般由GPS、格洛纳斯或者北斗在内的基础定位系统、辅以千寻位置为例的高精度差分定位、IMU惯导、海拔高度、RTK技术5级定位组成,定位精度多在厘米级。
“GPS出来得比较早,如果要改基于GPS芯片的方案的话,从设计规划到最后产品的生产,会需要一个两三年的周期。”这就意味着,北斗想在智能车方面代替GPS并不容易。“北斗或者GPS只能提供粗略的定位,对于民用智能车来说,它只是属于第一个层面,用哪个系统没有太大差别。”
事实上,与成熟的汽车或者手机行业相比,北斗产业链企业如今还未有成熟分工,企业多数从主机、芯片、天线再到解决方案都做,鲍志雄认为,背后的原因在于现阶段北斗产业市场规模较小,等市场壮大,企业能够靠某一方面产生自己的优势,自然会形成分工,效率也会更高。
他表示,如今北斗产业真正大的市场还刚刚起步,而企业需要更加明确的定位,未来要做芯片供应商、终端供应商,还是解决方案和服务供应商,“通吃很难,争取做细分市场的领军位置才是每个企业更应该去做的事情。”
同时,他也倾向于企业将来能从单纯硬件提供商向整体方案提供商转型。“目前北斗行业的关键盈利环节更多还是设备。”鲍志雄认为,“但是企业从提供硬件设备转向系统解决方案是必然的,客户更多的是需要一种完整的、符合行业和实际需求的解决方案,如果只提供硬件,无法跟客户产生强联系。”
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