2021年道乐互联网财富管理系列主题沙龙顺利举办

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2021年4月1日,深圳道乐科技有限公司于深圳深航国际酒店举办了2021年道乐互联网财富管理行业沙龙(深圳站)。广发基金、易方达基金、招商证券、招证资管等近50家广深地区知名资管机构和南方都市报、腾讯新闻等多家媒体参与了沙龙。随着深圳站沙龙的顺利举办,道乐科技本次的系列行业沙龙活动也划上了圆满的句号。上海、北京和深圳三地沙龙活动获得了100多家金融机构的支持与一致好评。

道乐科技CEO卢良楷在致辞中就互联网时代“端”如何赋能资管新零售发表了看法。卢良楷从自身的经历引入了互联网给金融零售行业带来的变化。他创新性地提出了“端”的概念,将“端”定义为用户与机构交互的入口、 机构触达用户的媒介。他指出近年来资管行业线下端产出效率较低,运营成本高,相比之下线上端在使用成本、用户体验占有绝对优势。因此线上端的建设与运营成为行业共识,渠道向端的转型是大势所趋。展望未来“端”的发展,卢良楷表示在互联网时代下,金融端要以建立信任为基本目标,重视用户留存,并且要根据发展阶段、要素禀赋来布局“端”的建设。

基金业务部总经理李超悦就资管行业2020年的发展进行了回顾。2020年是公募基金迅猛发展,大放异彩的一年,行业总规模和新发规模都创新高,新的营销形式涌现,爆款基金频发,行业轮动明显,多家机构基金投顾落地……资管行业线上零售呈现诸多新特点。展望未来,他围绕客户盈利体验、理财直播的带货效果、客户进阶服务和基金投顾的发展机遇等资管线上化热点话题发表了自己的观点。

证券业务部总经理温育鸿就理财KOL“带货”实操解析与推广与大家进行了探讨。她指出当代新基民具有理财观念超前、投资趋于娱乐化、拥有更强的社交依赖等新特征。伴随着短视频等渠道的兴起,温育鸿指出金融机构可以通过抖音、小红书等渠道有效触达年轻用户。其以小红书为例,介绍了小红书平台属性及优势,并分享了小红书的引流方式及转化路径。

道乐科技产品经理蔡畅在沙龙中分享了资管机构线上联合营销的实践与展望。蔡畅表示2020年是基金营销快速发展的一年,联合活动作为其中的形式之一也得到了蓬勃发展。各家机构希望通过联手实现品牌和产品曝光、用户获取及产品转化。蔡畅分享了由道乐科技策划开发的联合活动的运营效果,并表示道乐科技将会在联合营销的道路上持续耕耘,寻找更合适的营销方式为资管机构赋能。

道乐项目经理张家达以“产品业务与数据中台在互联网零售的应用”做了分享。他指出中台就是把相似的业务逻辑以组件或类库的方式抽象出来,以便达到复用的目的。为各个活动或场景提供可复用的服务治理能力,同时提供一整套的公共库和组件,以提高开发效率,道乐推出了D5智能建站平台。D5是一款微服务智能建站平台,内嵌精选模板和大量业务组件,可以从0开发快速产出页面,并且支持模板、组件定制化拓展。

参会嘉宾通过此次沙龙与同行进行了充分的交流,对接下来如何开展互联网零售业务有了更深刻的思考与体会。道乐科技CEO卢良楷会后表示今后道乐科技会持续开展相关沙龙活动,通过打造精品行业沙龙,为行业内提供交流分享的平台,为资管机构的互联网零售业务赋能。公司也会不断提升自身服务质量,继续与财富管理行业共同成长,提供更多优质服务和产品,提升金融互联网零售生态的运营效率与质量。

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